DE VOS FICHIERS AU SUIVI COMMERCIAL
Votre fichier arrive. Le travail continue.
Les listes de la centrale contiennent déjà beaucoup d’informations. L’objectif est de les reprendre proprement dans le CRM, de vérifier ce qu’elles apportent et de conserver le travail effectué par votre équipe.
Démo accessible sans compte · Données fictives
Commencer par les données réellement disponibles.
Prosio prend en charge les fichiers Excel et CSV. Le nom d’entreprise, les coordonnées, le numéro de TVA, les données de flotte et les références d’offre peuvent servir à structurer l’import selon les colonnes présentes.
- Choisir la destination du fichier et son type d’import.
- Vérifier les colonnes et les formats de dates ou de montants.
- Conserver une information inconnue comme inconnue, sans inventer sa valeur.
Contrôler avant d’intégrer.
L’aperçu distingue les lignes reconnues, les doublons et les problèmes rencontrés. Plusieurs lignes de devis peuvent concerner une même entreprise ; elles doivent être examinées dans le contexte du dossier.
- Examiner les résultats de l’aperçu avant confirmation.
- Vérifier les identités d’entreprise et les références d’offre.
- Traiter les lignes ambiguës ou incomplètes à part.
Préparer les imports récurrents.
Les modes de réimport permettent de laisser de côté les doublons, de compléter des champs vides ou de rapprocher des offres par référence. Leur disponibilité dépend de la configuration de votre espace ; les conflits doivent rester visibles.
- Choisir le comportement adapté au fichier reçu.
- Préserver les valeurs modifiées manuellement lors d’un rapprochement.
- Retrouver un bilan dans l’historique des imports.
Vos questions, en pratique.
Faut-il ressaisir les données du fichier ?
L’import reprend les colonnes reconnues. Les informations absentes, ambiguës ou non prises en charge restent à vérifier plutôt que d’être déduites automatiquement.
Que se passe-t-il si une entreprise revient dans le fichier suivant ?
Le comportement dépend du mode choisi. L’aperçu permet de vérifier les doublons et, lorsque la fonction est configurée, les compléments ou rapprochements proposés.
Est-ce une connexion directe à Salesforce ?
Non. Un fichier exporté peut servir de point de départ après vérification de son format. Une synchronisation directe avec Salesforce est une intégration distincte à définir.
Voyez comment cela se passe.
Explorez les dossiers et les prochaines actions avec des données fictives, puis préparons votre pilote.