VAN BESTAND NAAR COMMERCIËLE OPVOLGING
Uw lijst komt binnen. Uw werk gaat verder.
De bestanden van de centrale bevatten al veel informatie. Neem die zorgvuldig over in het CRM, controleer nieuwe gegevens en behoud de opvolging die uw team heeft vastgelegd.
Demo zonder account · Fictieve gegevens
Begin met de beschikbare gegevens.
Prosio ondersteunt Excel- en CSV-bestanden. Bedrijfsnaam, contactgegevens, btw-nummer, vlootgegevens en offertereferenties helpen de import structureren volgens de aanwezige kolommen.
- Kies de bestemming en het importtype.
- Controleer kolommen, datums en bedragen.
- Laat onbekende waarden onbekend in plaats van ze te raden.
Controleer vóór de gegevens worden toegevoegd.
Het voorbeeld onderscheidt herkende regels, duplicaten en problemen. Meerdere offerteregels kunnen bij hetzelfde bedrijf horen en moeten in die context worden beoordeeld.
- Bekijk het importvoorbeeld.
- Controleer de bedrijfsidentiteit en offertereferenties.
- Behandel onvolledige of onduidelijke regels afzonderlijk.
Bereid terugkerende imports voor.
Afhankelijk van de gekozen modus kunt u duplicaten overslaan, lege velden aanvullen of offertes op referentie afstemmen. Beschikbaarheid hangt af van de inrichting van uw omgeving; conflicten blijven zichtbaar.
- Kies een passende aanpak voor elk bestand.
- Behoud handmatig gewijzigde waarden bij afstemming.
- Vind het resultaat terug in de importgeschiedenis.
Uw praktische vragen.
Moeten we het bestand opnieuw overtypen?
De import neemt herkende kolommen over. Ontbrekende of onduidelijke informatie blijft ter controle staan.
Wat gebeurt er als hetzelfde bedrijf terugkomt?
Dat hangt af van de gekozen importmodus. Controleer duplicaten en voorgestelde aanvullingen vóór bevestiging.
Is dit een directe Salesforce-koppeling?
Nee. Een exportbestand kan na formaatcontrole als bron dienen. Een directe synchronisatie vraagt een afzonderlijke integratie.
Bekijk hoe het werkt.
Verken dossiers en volgende acties met fictieve gegevens. Daarna bereiden we uw pilot voor.